Pro obchodní zástupce, servisní techniky nebo manažery na cestách je okamžitý přístup k aktuálním firemním datům naprosto zásadní. Schopnost efektivně řídit obchodní vztahy, aktualizovat příležitosti a plánovat aktivity bez nutnosti čekat na návrat k počítači představuje klíčovou konkurenční výhodu. Přesně tuto potřebu řeší mobilní CRM – a v českém prostředí se jako robustní řešení profiluje Bohemia CRM, postavené na moderní platformě Microsoft Power Apps.
Představa "kanceláře v kapse" již není jen marketingovým sloganem, ale reálnou funkcionalitou, která transformuje práci v terénu.
Plnohodnotné CRM, nikoli "ořezaná" aplikace
Zásadní rozdíl v přístupu Bohemia CRM spočívá v jeho technologickém základu. Není to samostatná, zjednodušená mobilní aplikace, která by fungovala vedle hlavního systému. Bohemia CRM je postaveno jako modelem řízená aplikace (Model-driven Power App) v rámci ekosystému Microsoft 365.
To v praxi znamená, že mobilní verze (pro telefony i tablety s iOS nebo Androidem) je totožná s desktopovou verzí, kterou uživatelé znají ze svých počítačů. Využívá stejnou datovou platformu (Microsoft Dataverse), stejné pracovní procesy a stejnou logiku. Uživatelé tak získávají přístup ke všem klíčovým modulům, které potřebují pro svou práci, bez kompromisů.
Klíčové funkce mobilního Bohemia CRM v terénu
Mobilita přináší největší hodnotu tehdy, když umožňuje provádět klíčové operace přímo v místě dění – například ihned po schůzce se zákazníkem.
1. Správa obchodních vztahů a kontaktů
Obchodník má v mobilním telefonu přístup ke kompletní 360stupňové kartě zákazníka (v terminologii Bohemia CRM jde o entity Obchodní vztahy a Kontakty). Může si okamžitě zobrazit:
-
Historii veškeré komunikace (e-maily, schůzky, telefonáty).
-
Aktivní i uzavřené obchodní příležitosti.
-
Související dokumenty (smlouvy, nabídky) díky propojení na SharePoint.
-
Adresy, které lze jediným kliknutím otevřít v mapové aplikaci pro navigaci na schůzku.
2. Řízení prodejního cyklu (Příležitosti)
Po úspěšné schůzce může obchodník ihned v mobilní aplikaci aktualizovat stav Příležitosti. Může změnit fázi prodeje, upravit předpokládaný objem zakázky nebo datum uzavření. Tato informace se okamžitě propíše do celého systému a je dostupná pro manažery i back-office.
3. Toky obchodních procesů jako průvodce
Velkou silou Bohemia CRM je využití Toků obchodních procesů (Business Process Flows). Tyto procesy jsou plně dostupné i v mobilní verzi. Aplikace tak obchodníka vizuálně vede jednotlivými kroky a fázemi (např. u obchodní příležitosti: Kvalifikace -> Návrh -> Jednání -> Uzavření). Tím je zajištěna metodická správnost, konzistence dat a dodržování firemních postupů bez ohledu na to, zda pracovník sedí v kanceláři nebo v autě.
4. Správa aktivit a kalendáře
Mobilní CRM umožňuje okamžité zaznamenávání a plánování Aktivit:
-
Schůzky: Vytvoření nové schůzky se automaticky synchronizuje s kalendářem v Microsoft Outlook.
-
Telefonní hovory: Přímo z karty kontaktu lze zahájit hovor a následně jej jedním kliknutím zaevidovat jako dokončenou aktivitu.
-
Úkoly: Zadání navazujících úkolů (např. "Zaslat cenovou nabídku") pro sebe nebo kolegu.
Práce v režimu Offline: Když připojení selže
Práce v terénu s sebou nese riziko nestabilního nebo žádného internetového připojení. Platforma Power Apps, na níž Bohemia CRM běží, je na tuto situaci připravena. Umožňuje plnohodnotnou práci v offline režimu.
Uživatel může i bez připojení k internetu otevírat záznamy, upravovat data a vytvářet nové kontakty či aktivity. Všechny změny se ukládají lokálně v zařízení. Jakmile je telefon nebo tablet opět online, data se automaticky synchronizují s centrální databází, aniž by uživatel musel cokoli řešit. Tím odpadá frustrace z čekání a ztráty rozpracovaných dat.
Propojení s Microsoft 365: Více než jen CRM
Síla Bohemia CRM na mobilních zařízeních je umocněna jeho nativní integrací do prostředí Microsoft 365. Obchodník nemusí neustále přepínat mezi desítkami aplikací.
-
Integrace s Outlook: E-maily a schůzky jsou obousměrně synchronizovány. E-mail od zákazníka je vidět přímo na jeho kartě v CRM.
-
Integrace s Teams: Přímo z mobilního CRM lze zahájit chat v Teams nad konkrétní obchodní příležitostí a rychle se poradit s kolegou z technického oddělení.
-
Přístup k dokumentům: Díky napojení na SharePoint a OneDrive má uživatel u každého zákazníka k dispozici relevantní dokumenty (smlouvy, prezentace, technické listy) přímo v telefonu.
Bohemia CRM v mobilním provedení tak skutečně plní příslib "kanceláře v kapse". Nejde o doplňkovou funkci, ale o plnohodnotný pracovní nástroj, který umožňuje pracovníkům v terénu být maximálně efektivní, mít vždy po ruce správná data a řídit obchodní procesy v reálném čase.